互联网财险又现负增长：车险萎缩意外险需求下降明显

作者： 杜川

[ 互联网车险业务处于持续负增长状态，累计保费收入共111.72亿元，同比下滑24.34%。 ]

在经历了2016年～2017年持续负增长、2018年～2019年回升反弹后，互联网财险市场并未呈现疫情初期所预期的快速增长形势，2020年上半年，互联网财险业又一次出现负增长。

近日，中国保险行业协会（下称“中保协”）公布2020年上半年互联网财产保险市场业务数据。数据显示，互联网财险业务累计保费收入共371.12亿元，同比下降2.73%；其中，互联网车险业务处于持续负增长状态，累计保费收入共111.72亿元，同比下滑24.34%；互联网非车险累计保费收入为259.40亿元，同比增长10.92%，业务增速同比下降49.20个百分点。

2020年5月，银保监会财险部下发《关于推进财产保险业务线上化发展的指导意见》，要求2022年车险、农险、意外险、短期健康险、家财险等业务领域线上化率达到80%以上。

“展望未来2～3年，互联网财产保险发展任重道远。”中保协表示，随着新一代信息技术加速发展，财产保险公司要建成与保险业高质量发展相适应的线上化体系，这其中除了保险科技的不断投入和应用，在业务层面的融合创新也是很重要的因素。

互联网车险业务占比持续下降

2020年上半年，受商业车险改革影响，车险市场竞争加剧，互联网车险市场持续萎缩，占比持续下降。

数据显示，2020年上半年，共计42家公司开展互联网车险业务，累计保费收入共111.72亿元，同比负增长24.34%。2020年6月末，互联网车险业务占比下降至30.10%，较上年同期下降8.60个百分点。互联网车险业务占2020年6月产险公司全渠道车险业务保费收入的2.74%，较上年同期下降0.98个百分点。

从数据监测来看，上半年保险公司APP安装量累计约2200万人，同比增长22.34%，APP访问量185亿人，同比增长49.55%，APP独立访客数2亿人，同比增长51.89%，上半年微信关注数增加3840万人，累计关注2.6亿人。

基于上述数据，中保协认为，“可以看出，线上客户的数量和活跃度都在增长，但是业务保费仍在下降，核心是线上转化率不高。”

“互联网车险亟须变革以迎接商业车险改革新时代。”中保协强调，上半年，受疫情影响，各保险公司进一步加强车险在线服务和在线理赔，提升消费者体验，与此同时，互联网车险渠道较传统渠道有一定费率优势，而线下车险市场非理性竞争依旧，代理渠道手续费仍处于较高水平，其次，互联网保险销售过程的全流程溯源使线上业务更加透明，因此在当前形势下，互联网车险渠道竞争力较低，持续回流至代理渠道，导致互联网车险持续萎缩，这也是互联网整体市场出现负增长的重要原因。

意外险、保证险下降明显

2020年上半年，互联网财险市场呈现的另一个显著特点是，互联网短期健康险业务快速增长，并成为保费规模险种；意外险和保证险业务下降较为明显。

数据显示，上半年，互联网非车险保费收入259.40亿元，同比增长10.92%，业务增速较去年同期下降49.20个百分点。其中，意外健康险155.30亿元，同比增长35.76%，业务占比为41.85%，较去年同期上升11.86个百分点。

根据中保协对2020年上半年前60款热销产品（该60款热销产品占报送的全部热销产品保费收入的93%）的监测，健康险产品有25款，保费收入占57.33%，同比提升约30个百分点，意外险产品保费收入占6.78%，同比下降约23个百分点。

中保协指出，疫情影响之下，与旅游、出行等密切相关的意外保险场景需求量明显下降，导致互联网意外险市场明显萎缩。

据中保协对部分合作机构的统计，2020年上半年，同程网、携程网、去哪儿网、飞猪和旅游保险网累计保费收入仅为2019年同期的20.40%。

与此同时，财产保险业加强行业系统性金融风险的管控和处置，在信用保证险领域，强化风险意识、增强资信审核、产品销售更为理性，着重将合适的产品销售给合适的需求者，积极支持中小微企业复工复产、满足有需求的个人消费者等，不再盲目扩大信用保证险市场。

2020年上半年，互联网信用保证险保费收入为21.65亿元，业务占比为5.83%，同比下降约6个百分点。