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系统:HarmonyOS 2.0
鸿蒙系统是在2019年5月17日,由任正非领导的华为操作系统团队开发自主产权操作系统。华为鸿蒙系统是一款全新的面向全场景的分布式操作系统,创造一个超级虚拟终端互联的世界,将人、设备、场景有机地联系在一起,将消费者在全场景生活中接触的多种智能终端实现极速发现、极速连接、硬件互助、资源共享,用合适的设备提供场景体验。
2019年5月24日,国家知识产权局商标局网站显示,华为已申请“华为鸿蒙”商标,申请日期是2018年8月24日,注册公告日期是2019年5月14日,专用权限期是从2019年5月14日到2029年5月13日。2019年8月9日,华为正式发布鸿蒙系统。同时余承东也表示,鸿蒙OS实行开源。2020年01月22日,任正非表示,华为的鸿蒙系统已经上网,未来会应用到华为旗下手机、平板、电视等系列产品。
机构预计鸿蒙系统将采用微内核架构提升系统稳定性,借助方舟编译器提升鸿蒙性能,通过EROFS稳健系统从系统底层提升系统流畅度,三大底层技术支持与业界重量级人物领衔为鸿蒙的面世保驾护航。鸿蒙未来成功与否,关键在于鸿蒙生态的建立,早期入局者具有先发优势。
【鸿蒙】三家合作最深度公司
一、鸿蒙系统打造万物互联生态,预计搭载鸿蒙的设备数量持续提升。
「股帮研究院」在5月10日《【鸿蒙】开启第二批手机用户公测》、5月13日《【华为】鸿蒙伙伴峰会即将召开》、5月23日《【华为】即将正式发布鸿蒙系统,并主办智慧金融峰会》等多篇文章中跟踪解读鸿蒙生态系统,并指出接入手机意味着鸿蒙系统正式打通万物互联的最中心环节,华为“1+8+N"的万物互联生态框架也基本形成。
6月5日,华为捐赠鸿蒙基础架构,「股帮研究院」在6月6日文章《【华为】捐赠鸿蒙基础架构》中指出,鸿蒙的开源基本可以消除其他厂商对作为竞争对手的华为的顾虑,可以根据自己的诉求平等地使用鸿蒙,有利于鸿蒙系统接入更多的设备。
华为预计到2021年底,搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达3亿台,其中华为设备超过2亿台,面向第三方合作伙伴的各类终端设备数量超过1亿台。
在构建鸿蒙生态体系过程中,合作伙伴的配合至关重要。此前华为的软件部负责人王成录表示:“在2021年底将会有3亿台设备升级鸿蒙系统,而手机占据其中的2亿,可穿戴设备等占据其中的3000万,而剩下的需要靠友商来支持。”
在合作伙伴中,中国软件国际、常山北明、润和软件是华为在软件、硬件领域的战略合作伙伴,此前全程参与鸿蒙的外包开发。下文详细解读鸿蒙对这三家公司的业绩带动。二、中国软件国际:华为最大软件外包供应商,鸿蒙首家合作伙伴,预计2021年鸿蒙生态收入6.8亿,2022年有望翻倍到13亿以上。
中国软件国际主要业务是发展及提供信息 科技 解决方案服务、信息 科技 外包服务及培训服务,华为于2015年入股并持有公司3.97%的股权。
中国软件国际是华为最大的软件供应商,参与华为所有产品线的研发外包,目前在华为整个研发外包中的份额在50%-60%,排名第一。同时公司也是鸿蒙首家合作伙伴,今年年底有望成为最佳生态伙伴。
中国软件国际在鸿蒙生态主要做三部分的工作:第一部分是把操作系统最核心的代码从安卓改为鸿蒙架构,在这块公司份额超过60%;第二部分是将安卓中间件重构成鸿蒙中间件,在这块公司份额也超过60%;第三部分是HMS的建设,在这块公司份额超过70%。
公司目前采用的商业化路径是将鸿蒙系统植入到一个硬件产品中,比如模组或者方案板,然后推广到设备厂商,是一个软硬一体化的业务,毛利率比纯软件的收入要更高。
公司首先切入的是智能家居和运动 健康 这两个领域,做一些LP的模组,帮第三方厂商比如美的、格力、海尔等快速接入鸿蒙生态,根据第三方的收集量来收费,平均一个10块钱左右,从2020年10月份开始已经销售了1000多万套。
下一步公司正在研究把鸿蒙生态从智能家居延伸到 汽车 行业,在华为智能 汽车 解决方案平台的基础上做一些定增化服务,同时提供给不同车厂基于华为智能 汽车 平台的性能化物件,从而将鸿蒙系统推向车厂。
目前公司来自鸿蒙的营收分为外包、中间件开发、模组产品三块,预计2021年鸿蒙生态收入6.8亿,2022年收入有望翻倍到13亿以上,未来几年模组产品有望贡献15-20亿收入。三、常山北明:华为过去五年最大的代理服务商,未来来自鸿蒙的营收有望复制来自鲲鹏的营收。
常山北明主营业务为系统集成及行业解决方案、定制软件及服务等。2020年,公司实现营收98.8亿元,同比增长4.6%,净利润1.0亿元,同比增长0.2%。2021年一季度,公司实现营收14.3亿元,同比增长16.7%,净利润亏损0.9亿元,上年同期亏损1.0亿元。
公司长期与华为保持深度合作,是华为在大约7年前进入政企领域时的第一个、也是目前最大的战略合作伙伴,同时也是华为过去五年最大的代理服务商(非分销商),来自华为的收入近年来连续翻倍增长,达到20-30亿元,占公司总营收的20%-30%。
此外,公司是华为ISV(独立软件开发商)合作伙伴、华为云生态体系和鲲鹏生态体系的重要成员,2020年12月以“华为-北明”共同体中标高达4.68亿元的长沙市望城区智慧城市项目。
公司在华为鲲鹏产业生态的盈利方式主要有三类:一是将自主的应用向鲲鹏上移植,以及协助金融系统、政府体系的客户将现有应用向鲲鹏上移植;二是北明软件最近几年每年都要销售15-20亿的华为X86服务器给行业客户,随着应用软件往鲲鹏平台上逐步转移之后,很多行业客户也会逐步增加鲲鹏服务器的采购,未来服务器销售业务会逐步替换成鲲鹏服务器;三是公司计划开始自主生产华为鲲鹏服务器。
参考常山北明与华为在鲲鹏领域的合作方式,一方面,很多传统行业公司自身软件开发能力较弱,若要适配鸿蒙系统,则需要第三方软件公司做适配。公司此前全程参与鸿蒙的外包开发,在未来鸿蒙推广过程中已抢占先机,享受系统和应用软件部署带来的增值服务红利。另一方面,由于常山北明深度参与华为鲲鹏服务器的生产和销售,未来在鸿蒙相关硬件如模组、开发板、开发套件的生产销售方面也有望分享红利。鸿蒙未来有望成为全球第三大操作系统,实现“1+8+N”万物互联的目标,那么未来常山北明在鸿蒙相关的营收方面有望超过目前在华为鲲鹏方面20-30亿的营收。四、润和软件:为鸿蒙系统提供全栈物联网解决方案和产品认证服务,未来有望随着鸿蒙渗透率提升分享千亿市场红利。
润和软件是华为鸿蒙生态的共建者,打造了HiHope芯片全栈解决方案平台,涵盖芯片设计服务、硬件开发生产、硬件测试认证、板级支持软件、芯片调测软件、应用解决方案原型等的一站式芯片解决方案平台。
2020年,公司实现营收24.8亿元,同比增长16.9%,净利润1.7亿元,上年同期亏损17.9亿元。2021年一季度,公司实现营收6.6亿元,同比增长29.0%,净利润0.3亿元,同比增长161.7%。
按照第三方机构预测,到2025年我国物联网设备将达到120亿个。假如到2025年鸿蒙在物联网设备中渗透率达20%(华为对渗透率的底线是16%),那么搭载鸿蒙的物联网设备将达到24亿个。
假设一台物联网设备成本包括85%的模组、10%的开发板、5%的开发套件,同时以HarmonyOS硬件为参照,假设模组均价10元,开发板均价200元,开发套件均价500元,那么鸿蒙相关模组、开发板、开发套件的市场规模将达到204/480/600亿元,合计达到1284亿元。
公司为鸿蒙系统提供全栈物联网解决方案和产品认证服务,包括HarmonyOS模组、 开发板、HarmonyOS适配定制、应用开发套件和中间件,以及接入HarmonyOS Connect的产品认证服务,具体产品包括润和Neptune模组(9.9元)、润和HiSpark IPC DIY摄像头开发板(299元)、润和TaurusPegasus Al计算机视觉基础开发套件(1699元),未来有望随着鸿蒙渗透率提升分享千亿市场红利。
此外,据报道,华为海思此前推出了一款名为Hi3861的开发板,该开发板上印有“润和软件”以及“HiHope”字样,采用的是华为首款基于RISC-V架构的芯片,为抢占智能家电、物联网设备等市场奠定基础。
小结:鸿蒙系统打造万物互联生态,预计到2021年底,搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达3亿台。在鸿蒙的合作伙伴中,中国软件国际是华为最大软件外包供应商、鸿蒙首家合作伙伴,预计2021年鸿蒙生态收入6.8亿,2022年有望翻倍到13亿以上;常山北明是华为过去五年最大的代理服务商,未来来自鸿蒙的营收有望复制来自鲲鹏的营收;润和软件为鸿蒙系统提供全栈物联网解决方案和产品认证服务,未来有望随着鸿蒙渗透率提升分享千亿市场红利。
021年6月2日,华为特地召开了一场发布会,正式上线鸿蒙系统。截止至6月8日,华为高层余承东透露,目前已经有73家软硬件企业成为华为鸿蒙系统的合作伙伴,这些企业大多数都是软件开发、家电、互联网等领域,除此之外,还有三百多个应用和服务伙伴,一千多个硬件伙伴和50万名开发者参与。
在华为那么多的合作伙伴中,虽然涵盖了各行各业,但是唯独缺席了手机行业,华为的鸿蒙系统本质上毕竟还是手机系统。就目前而言,国内的手机行业也只有魅族一家宣布加入鸿蒙,然而,讽刺的是,魅族引进华为鸿蒙系统,也并不是将这个系统用在手机上,而仅仅是旗下的家居产品。竞争激烈的手机国企似乎都达成了某种抵制华为鸿蒙系统的共识。
众所周知,国内的手机基本上用的都是美国的安卓系统,而华为的鸿蒙系统在功能上虽然就手机而言,其实和美国研发的系统差距不大。然而,偏偏国外的系统国产手机企业趋之若鹜,本国生产的系统却坚决抵制,在这背后,国产手机或许也有自己的考量。
首先,也是最重要的一点,在魅族、小米等国产手机企业看来,华为其实是目前最大的竞争对手,如果国产手机企业一旦加入了华为的鸿蒙,势必有一些核心的软件和技术也要公开,要不然鸿蒙系统要如何运行。可是,这样一来,如果未来华为想要打压这些手机企业,可以说是轻而易举了。
另外,鸿蒙系统如今确实处于新生状态,万一鸿蒙未来完全成为了和苹果、安卓那样成熟的系统,或者说国产手机对华为的鸿蒙系统产生了依赖。当华为面对着这些竞争对手,究竟是否有可能给这些手机企业一个发展的空间呢?
也许有不少人都会产生疑惑,国产系统不安全,外国系统难道就很安全?事实上,对于国产手机而言,可能真的就是如此。虽然最近的新闻上频频出现美国在芯片和软件方面打击我国的华为、小米等著名公司。但是,美国的制裁并没有或者不屑于波及我国的很多国产手机公司,毕竟我国的其他国产公司纵然在国外,就目前的水平而言也斗不过美国的手机。如果从这个经济利益层面考虑,我国国产手机宁愿用外国系统也就不难理解了。
再者,鸿蒙系统面世不久,各方面其实都不太成熟,我国的国产手机企业没有必要放弃一个成熟的安卓系统,去接纳一个随时都有可能出状况的新生的鸿蒙系统。
总而言之,如此看来,国产手机不接入鸿蒙系统似乎也有一定的道理,似乎也是国产手机生存发展的正确道路。然而,华为虽然在手机领域出师不利,却又在家电、互联网等方向大步发展。
天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。这部分企业之所以引进鸿蒙,或许有可能想要借助互联网的力量推广自己的商品。而如今,世界的未来是外物互联的时代,搭上网络的便车,通过广泛的传播和深入人心的宣传,能够给这些企业带来更高的经济收益。
再者,鸿蒙其实是一个系统,而传统的家电其实一直以来都是专注于硬件及其核心技术的研发,基本上都不会涉及到系统,而没有系统的设备只能机械地执行。而一旦家电连上了鸿蒙系统,能够使得家电更具竞争力。同时,鸿蒙系统作为我国国产系统,如果积极响应,和一些使用外国系统的企业相比,在舆论上,至少支持国产的行为会使得企业在 社会 舆论中占据优势地位,这样一来,也会带动企业产品的销售。
如今,华为鸿蒙系统做出的成绩,也引起了不少人的争论,华为此次的首战,究竟是胜还是败。而这胜败其实也要分开来探讨。如果就鸿蒙系统最本质的作用而言,华为的首秀无疑是一场惨败,毕竟,华为的鸿蒙系统,其实本质也还是手机系统,但是,这样的系统却被国内手机厂家集体抵制,并没有发挥这个系统的真正功能。
然而,如果仅仅将鸿蒙系统看作商品,以使用量为基本准则,那么,华为的鸿蒙首秀无疑是十分成功的,毕竟,这个系统虽然没有得到国产手机厂家的青睐,但是,家电、互联网等国产企业纷纷加入鸿蒙系统,在使用者中,甚至还有我国的银行网络和电网。
总之,面对华为先进的鸿蒙系统,其中,有12家企业以及部分国家网络公开力挺,但与此同时,国内的手机厂家基本全面抵制,唯一的一家魅族,加入鸿蒙的也只是旗下的家居品牌。此次,华为的鸿蒙系统首秀其实不算成功也不算失败,而这个结果对于华为和鸿蒙系统来说其实也不算太差,毕竟这是第一次。但是,我们依旧还是期望,在未来,鸿蒙系统能够不断改进和发展,最终走向国际,真真正正与美国的安卓一较高下。
华为已经推出鸿蒙2.0系统,在发布会上多次强调鸿蒙的全场景特性,系统能够应用于手机、平板、手表等电子产品。虽说鸿蒙标榜全场景,但似乎硬件厂商对这个系统的兴趣不大。
在鸿蒙生态圈内的合作伙伴名单中,由华为官方公开成为鸿蒙合作伙伴的公司有36家,主动宣布是鸿蒙合作伙伴的公司有22家,华为本身的关联合作伙伴则有15家。这些鸿蒙的合作伙伴涵盖了软件开发、服务业、家庭电器、芯片模块、交通运输、 健康 、教育等领域,部分企业如美的、京东、百度、京东方都是为人熟悉的名字。
作为一个全新的系统,有上述的企业愿意成为鸿蒙系统的合作伙伴,算是踏出了第一步。但在73家公司中,手机和硬件厂商只有魅族。魅族表示旗下LiPro智能家居产品加入鸿蒙生态圈,魅族穿戴设备的软件也搭载鸿蒙系统,但魅族手机仍使用Android系统。